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　　2023.9.25

　　『品种专题解读』

　　宏不雅金融孳生品：政策预期发酵

　　股指期货。周五A股大幅反弹，沪指涨1.55%，创业板指涨2.32%，个股超4600家飞腾，北向资金再行回流，两市成交额扩大至7654.58亿元，CPO板块大涨，带动AI产业链反弹。当今仍处于政策窗口期，政策预期络续发酵。市集刻下处于磨底阶段，跟着积极身分积存，指数将重回颠簸上行通说念，反弹空间将取决于稳增长政策力度和经济成就考证情况。

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　　玄色系板块：节前颠簸为主

　　螺卷。上周螺纹价钱回落主要受市集情感影响，好意思联储开释了愈加鹰派的言论，年内再次加息预期升温，好意思元飞腾，商品回落。基本面而言，螺纹保握较快去库速率，自己矛盾并不隆起，跟着外洋风险开释，价钱也有望悠闲企稳，瞻望盘面颠簸为主。 铁矿。铁矿价钱高位颠簸，节前钢厂补库接近尾声，关联词高铁水下铁矿需求依然比拟好，撑握铁矿价钱。但钢材需求总体一般，导致铁矿上行空间一直没翻开，多空交汇下瞻望盘面颠簸为主。

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　　双焦。24日贵州一煤矿发生安全事故，波及煤矿主产真金不怕火焦煤，产能 310 万吨，煤矿安全查验的压力仍比拟大，国内短期供应收复一般。焦煤现货近期如故比拟强势，瞻望盘面颠簸偏强运行，焦炭资本撑握下共振上行，操作上冷落逢低作念多。风险点关切焦煤限仓对流动性的影响。

　　玻璃。双节长假卑劣有备货需求，玻璃近日产销瞻望有所好转，但中期来看，卑劣地产收复悠闲，需求仍难有较大普及。同期纯碱价钱转弱，玻璃出产资本下降，对价钱撑握力度也会平缓，举座看，玻璃短期受采购影响或有反弹，但残障方式难改，操作上冷落逢反弹作念空。

　　纯碱。纯碱长期供应弥散的详情味强，库存络续小幅累库，部分地区现货也运行走弱，同期远兴三线操办十月投料，会进一步加大纯碱供应压力，操作上冷落逢反弹作念空纯碱。

　　能源化工：PVC短期存廉价补货撑握

　　原油。周末前油价交投颠簸，上周周线稍微收跌，受到鹰派的好意思联储议息会议影响，会议点阵图深化年内还有一次加息，较市集预期鹰派。

　　不外基本面收缩仍在握续，俄罗斯暂时辞谢向大部分国度出口制品油组成利好，此举将加重世界制品油枯竭形势，尤其是本以吃紧的柴油，瞻望将通过制品油价钱飞腾为油价传递一些上行能源。

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　　总体而言，短期宏不雅压力仍在盘中稍占优势，恭候回调企稳后油价重归基本面上行节拍。

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　　沥青。9月第3周沥青产业数据融会本周真金不怕火厂开工率下降而出货量创年内新高，周度厂库库存大幅下降，社库库存小幅加多，库存结构进一步有意于中上游挺价，数据角落利好。不外短期资本端原油飞腾势头渐渐受阻，对沥青进一步上行产生压力，瞻望高位颠簸为主。

　　LPG。短线撑握价钱的进击身分原油高位回落，调换自己近期基本面转弱，价钱阶段顶部信号出现。9月沙了得口回升；卑劣聚丙烯价钱回落，高位PG价钱使PDH利润握续防守低位，低利润对开工率和价钱的负反馈正在产生，原油回调时辰偏遐想路对待。

　　PX。 芳烃调油逻辑转淡，近期有部分商业流延续，但数目上趋减，若PX-MX价差利润成就，PX供应有进一步加多空间，但油价高企下，估值回诊疗奏或放缓，俄罗斯赶走制品油出口的影响当今看有限，关切后续市集响应。

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　　举座来看，油价高位也曾PX现货价钱防守高位的主要原因，资本端走势将昭着影响PX价钱，油价冲高后参预整理阶段，也将加重市集交投的僵握情况。

　　策略冷落：单边往来暂时保握不雅望，单边来看盘面价钱企稳后逢低入场，短期关切PTA加工费成就可能。

　　PTA。受资本与供需双重打击，回吐上周一半涨幅，处于小幅回调方式中。原油价钱有所回落，带动卑劣石脑油、PX均有所下落，其中PX下滑幅度较大，PTA资本撑握平缓。

　　基本面方面，自己供应快速回弹至85%的开工率的同期，卑劣聚酯负荷受亚运会影响下滑至87%，瞻望影响周期在两周傍边，适逢十一假期休假，供需角落转松。

　　策略冷落：短期PTA濒临小幅回调，前期多单可止盈离场，TA-EG价差作念多部分止盈后络续握有或低位建仓。

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　　MEG。资本撑握平缓，举座价钱波动为被迫奴婢资本端，不错看到周一盘面价钱创下新高后下落，跟焦煤波动性高度关联。

　　不外乙二醇口岸库存周度去库，其主要孝敬在于供给端近期出现了乙烯卑劣诊疗的情况，转产环氧乙烷和泊车降负的情况增多，关联词不异需求端聚酯也在减产，供需双弱。

　　策略冷落：短期受资本和预期影响价钱要点上移，单边严慎操作，需要新的利好出现能力翻开上行空间，多TA空EG套利防守。

　　PVC。主要往来资本矛盾，煤价高位的同期，电石价钱回落，烧碱价钱上行，综结伴本撑握不足。

　　不外，电石价钱暴跌后也出现了个别厂商挺价，由于假期危化品限运，电石卑劣厂商也在积极超低补货，瞻望十月份可能会转为煤价和烧碱同跌的节拍，握续关切煤炭安全查验影响发展，节前下方有撑握，价钱低于6200隔邻卑劣补库撑握。

　　策略冷落：节前依旧以回调为主，中长期（11-12月份）关切底部进场作念多时机重点关切卑劣发达是否知足预期。

　　甲醇。音讯面上，贵州再出矿难，煤价依旧强势。甲醇基本面呈现供需双升的态势，其估值的皆备水平已抬升至中等偏上的位置。跟着节前备货行情接近尾声，宏不雅氛围有所走弱的情况下，冷落多单可相宜逢高减磅、落袋为安。不外由于近期煤价仍防守强势，且后期仍有秋检和限气等供应端的题材不错炒作，因此可待回调后布局再多单或以01-05逢低正套的头寸来抒发。

　　PP仍处产能投放周期的情况下，MTO不应防守高利润，PP-3MA中长期逢高作念缩。

　　棉花。郑棉防守区间颠簸。一方面，抛储成交率握续下降，成交均价也有所下滑，需求端未见昭着起色，新棉上市之前供应趋于宽松；另一方面，籽棉收购行将开启，棉农与轧花厂之间仍存在博弈，资本端撑握仍强。同期，需要关切新疆天气的影响。

　　有色金属：库存防守低位，铝价偏强运行

　　铜。好意思元走强，铜价承压。周五伦铜收涨0.04%，沪铜主力日盘收跌0.71%，夜盘收涨0.10%。

　　宏不雅面，好意思国软着陆预期上升，而欧元区硬着陆风险昂首，好意思元指数瞻望将延续强势，握续施压铜价。

　　基本面，下周参预节前终末补库阶段，此前铜价下挫给了卑劣较好的进场契机，卑劣采购意愿出现昭着抬升，68000隔邻卑劣买盘较多，关切节前备货情况。

　　总体上，电解铜库存瞻望将防守低位，赐与价钱撑握，上方的压力则主要来自好意思元的强势，瞻望铜价防守区间颠簸。

　　铝/氧化铝。库存防守低位，铝价偏强运行。周五伦铝收涨1.31%，沪铝主力日盘收涨1.06%，夜盘收涨0.59%。

　　周一周二参预节前备货终末岑岭阶段，当今卑劣订单水平难言旺季，且价钱偏高，进一步扼制了卑劣需求。但在现存的浮滥水平下，铝锭低库存的问题依然很难出现存效改善，10合约剩余往改日较少，仓单不足的问题将撑握铝价支握偏强运行。

　　氧化铝方面，由于烧碱价钱握续飞腾推升氧化铝资本，但供需基本面未出现昭着变化，若资本端握续抬升，将进一步支握氧化铝价钱。

　　镍/不锈钢。累库预期悠闲完了，社会库存创近 1 年半新高。需求端未见昭着起色，三元材料排产环比下降，300 系不锈钢握续累库。同期，印尼RKAB有用期延至三年，原料端枯竭担忧情感缓解，使得镍价承压。关切资本位撑握，严慎追空，中长期逢高沽空。

　　农家具：短期颠簸下落

　　油脂。络续防守此前颠簸下落的不雅点。跟着好意思豆运行大批上市，油脂基本面总体偏空，可能原油的强势是当今为数未几对油脂有意好的身分。操作上，络续选择逢高作念空的策略。

心态

　　豆粕/菜粕。国内方面，油厂开机防守低位，举座供应偏紧，存在远期订单较少的情况。需求则防守刚需，表不雅浮滥量较高，豆粕奴婢好意思豆要点下移。长期，南好意思大豆预测丰产，近远月价差较大。豆菜粕价差较大，存在价值顾虑的空间，冷落空豆粕多菜粕套利。

　　白糖。巴西八月产糖量数据走高，创三年内新高，增产形势不改，泰国印度双双具备减产预期。浮滥端中秋备货岑岭期已过，现货成交一般。近期预测国储糖将准备轮储或者抛储，糖价有所下滑。短期内冷落不雅望，前期高位处有压力。

　　生猪。现货价钱梗概踏真的8-8.2元/斤，周末举座现货价钱回调，涨1-2毛/斤，体重依旧在握续走强。

　　散户扛价意愿强，标肥价差再度拉开，二育商不雅望后期腌腊行情准备再次入场，举座市集压栏情感一般，当今学生开学中秋旺季需求发达不足预期，非瘟影响一般，若有涨幅也比拟有限，说明能繁母猪以及七八月二育压栏的情况，十月表面出栏量相对较高猪源充足。

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　　热鲜走货一般，宰杀量走弱后回升至15000头/天以上，8月大中小猪存栏量均环比上升，能繁母猪存栏量上升，育肥饲料量上升，短期二育鼓动期现上行，中长期依旧偏空看待，不错筹商11-01正套。

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